A Sequoia Logística, empresa especializada no mercado de e-commerce, precificou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a R$ 12,40 cada, abaixo da faixa estimativa que variava entre R$ 14,24 e R$ 17,75. Com isso, a operação levantou R$ 1 bilhão.
De acordo com o documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa, movimentou R$ 348,1 milhões. O montante será utilizado para fazer aquisições, investir em automação e otimizar a estrutura de capital.
Já a tranche secundária, ou seja, papéis detidos pelos atuais sócios da Sequoia Logística, levantou R$ 652,6 milhões.
Segundo uma fonte ouvido pela Reuters, 56% das ações vendidas na oferta foram adquiridas por investidores estrangeiros, acima da média de 40% verificada neste ano.
O IPO é coordenado por BTG Pactual, Santander, Morgan Stanley e ABC Brasil.
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