A construtora Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário levantou R$ 714 milhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3, a bolsa de valores brasileira.
De acordo com o prospecto preliminar enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia definiu o preço dos papéis na oferta a R$ 8,50, no piso da faixa indicativa que variava até R$ 12,50, após o procedimento de bookbuilding.
Dessa forma, com 73 milhões de ações ofertadas, R$ 620 milhões vão para o caixa da Melnick – referente à tranche primária do IPO. Os seus acionistas também participam da captação dos recursos.
Segundo a empresa, o dinheiro levantado na oferta primária será utilizado para aquisição de terrenos, reforço de caixa da companhia e de sociedades de propósito específico.
As ações da construtora vão ser negociadas a partir da próxima segunda-feira, 28, no Novo Mercado da B3 sob o ticker MELK3, com liquidação no dia posterior.
Os bancos coordenadores foram BTG Pactual, Itaú BBA, XP Investimentos e Safra.
O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.
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