A empresa de energia Light informou nesta quarta-feira, 20, que concluiu sua oferta subsequente de ações (follow on), movimentando cerca de R$ 2,7 bilhões.
De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Light precificou seus ativos em R$ 20 cada, após o procedimento de bookbuilding, com um desconto de 7% em relação ao preço de fechamento do pregão de ontem.
“Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta restrita, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 5.473.247.477,89, dividido em 372.555.324 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal”, informou a elétrica.
O follow on consistiu na distribuição primária de 68,62 milhões de papéis, ou seja, em um montante de R$ 1,37 bilhão ao caixa da empresa. Além disso, a oferta também contou com uma tranche secundária, de 68,62 milhões de ações ofertadas e de titularidade da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), que captou a mesma quantia financeira.
Os coordenadores da oferta foram o Itaú BBA, BTG Pactual, Santander Brasil, Citi e a XP Investimentos.
O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.
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