A Jalles Machado definiu a faixa indicativa de preço em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 10,35 e R$ 12,95.
Considerando a metade dessa faixa, de R$ 11,65, e a oferta base de 77,2 milhões de ações ordinárias, a operação pode levantar R$ 900,4 milhões.
O IPO consiste na distribuição primária de 61.835.749 ações, quando os recursos levantados vão direto para o caixa da companhia, e secundária de 15.458.937 ativos – quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias na empresa.
De acordo com a companhia, os recursos da tranche primária serão utilizados para investimento no aumento de produção de cana-de-açúcar, para fins de matéria-prima e investimento nas duas plantas industriais já existentes. Além disso, a Jalles Machado informou que cerca de 56,2% do capital levantado será investido na aquisição de uma terceira unidade industrial e seu canavial.
A precificação dos papéis deve ocorrer no dia 4 de fevereiro, após a finalização do procedimento de bookbuilding. Enquanto isso, as novas ações estrearão na B3 em 8 de fevereiro, no segmento do Novo Mercado e sob o código de negociação JALL3.
O IPO está sendo coordenado pela XP Investimentos, pelo BTG Pactual, Citi e Santander Brasil.
Jalles Machado
A Jalles Machado é uma produtora de açúcar e etanol do Brasil, com relevante exposição a produtos não classificados commodities, como o açúcar orgânico, saneantes, derivados de levedura e outras vendas.
No mercado local, a companhia possui a produção e comercialização de saneantes (álcool em gel, álcool para limpeza e álcool industrial) por meio da sua marca própria Itajá e Allgel.
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O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.
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