A Eletromidia definiu a faixa indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 17,81 e R$ 23. Dessa forma, a operação pode movimentar cerca de R$ 868 milhões, considerando o ponto médio da faixa, de R$ 20,40, e a quantidade de 42.557.232 ativos da oferta base.
Segundo seu prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o IPO da Eletromidia ainda conta com a possibilidade de ter um lote adicional de 8.511.446 ações e um lote suplementar de 6.383.585 papéis ordinários. Nesse caso, a oferta seria elevada para R$ 1,172 bilhão – também considerando o meio da faixa indicativa.
A oferta consiste na distribuição primária, ou seja, quando os recursos levantados vão direto para o caixa da companhia, e secundária – quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias na empresa.
Enquanto isso, a precificação dos papéis deve ocorrer por volta do dia 10 de fevereiro, após o encerramento do procedimento de bookbuilding. A companhia será listada no segmento do Novo Mercado da B3 e estreará no dia 12 do mês que vem, sob o ticker ELMD3.
De acordo com a empresa, os recursos da tranche primária serão destinados para projetos de expansão orgânica em andamento (77%), aquisições oportunísticas e novas concessões (16%) e tecnologia (7%).
O IPO será coordenado pelo Morgan Stanley, em conjunto com Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander e UBS BB.
Sobre a Eletromidia
Fundada em 1993, em São Paulo, a Eletromidia considera-se a maior companhia de mídia out-of-home no Brasil em termos de faturamento e número de telas.
Atualmente, a companhia impacta diariamente milhões de pessoas nos mais diversos momentos de suas jornadas – em 30 de setembro de 2020, aproximadamente 22 milhões por dia em 18 estados brasileiros, uma audiência que representa cerca de 10% da população brasileira.
Nos nove primeiros meses de 2020, a empresa registrou uma receita líquida de R$ 161,8 milhões, uma queda de 14,9% em relação ao mesmo período de 2019.
Os principais acionistas são o fundo Vesuvius, da H.I.G, que tem uma fatia de 80,48% e pode cair para até 48,25% se forem exercidos os lotes adicional e suplementar; Olonk Empreendimentos, que tem 5,93% e pode cair para 3,33%; Ricardo Romeiro Otero, que tem 5,52% e pode cair para 2,33%; e o fundo São Pedro Capital, de Alexandre Dias, que tem 4,10% e pode cair para 2,46%.
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O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.
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