O Grupo SBF, dona da varejista Centauro, confirmou na madrugada desta sexta-feira, 5, que seu conselho de administração aprovou o preço de R$ 30 por ação em sua oferta subsequente anunciada na semana passada. Com isso, a companhia levantou R$ 900 milhões mediante a emissão de 30 milhões de novos papéis.
Em nota enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia disse que seriam ofertados, inicialmente, 25 milhões de ativos ordinários, mas foi exercido um lote adicional de 5 milhões de ações – sendo que o limite desse lote era de 8,7 milhões de papéis.
Com o valor captado, o capital social da Centauro passa de R$ 1,014 bilhão para R$ 19,14 bilhão, dividido em 241,015 milhões de ações na bolsa brasileira.
“A companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta para o financiamento de aquisições de empresas em curso e futuras que possam contribuir para a execução de sua estratégia de crescimento e a expansão de seus negócios”, disse a varejista em nota.
A projeção é de que as ações da Centauro (CNTO3) passem a ser negociadas na B3 no dia 8 de junho, com a liquidação dos papéis um dia depois.
Os bancos coordenadores da oferta são:
Bradesco BBI
BTG Pactual
Itaú BBA
Santander
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