A Caixa Seguridade, holding de seguros da Caixa Econômica Federal, levantou R$ 5 bilhões com sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3, de acordo com informações publicadas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Com isso, essa é a segunda maior abertura de capital deste ano na bolsa brasileira, ficando atrás apenas da CSN Mineração, que movimentou R$ 5,2 bilhões em fevereiro.
Em seu prospecto, a Caixa Seguridade informa que precificou suas ações a R$ 9,67 cada, valor dentro da faixa estimada da operação, que variava de R$ 9,33 a R$ 12,67.
Segundo a estatal, 450 milhões de ações referem-se à oferta base, enquanto 67,5 milhões de ações são do lote suplementar. Com isso, a liquidação da operação totalizará à Caixa Econômica um ganho de R$ 3,3 bilhões, ou seja, o banco vai diminuir em cerca de 17% sua participação na subsidiária de seguros.
A oferta foi coordenada pelo Banco Morgan Stanley, a própria Caixa, o Bank of America, o Credit Suisse, o Itaú BBA e o UBS Brasil. As ações da companhia serão negociadas no Novo Mercado da B3 a partir de quinta-feira (29), sob o ticker CXSE3.
O jornal Valor Econômico diz ainda que houve uma participação do varejo no IPO, como era a intenção do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, para evitar uma pressão maior sobre o preço, além de impulsionar a área de distribuição da estatal.
De acordo com envolvidos na oferta, a operação teve uma demanda de pequenos investidores três vezes maior que o IPO.
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