A Blau Farmacêutica definiu a faixa indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 44,60 e R$ 50,60 por ativo ordinário.
Com isso, a operação pode movimentar cerca de R$ 2,1 bilhões, considerando o ponto médio da faixa estimada pelos coordenadores, de R$ 47,60, e com a venda de 44.848.485 ações da oferta base.
Do total de ações inicialmente ofertadas, 31.393.940 papéis fazem parte da tranche primária, ou seja, quando o dinheiro levantado vai direto para o caixa da empresa. Já o restante (13.454.545 ativos) refere-se à oferta secundária, que é quando os atuais acionistas vendem parte ou a totalidade de suas fatias.
Em seu prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Blau Farmacêutica informou que a quantidade de ações inicialmente ofertadas poderá ser acrescida, a critério do acionista vendedor, em um lote adicional de até 20%, ou seja, em até 8.969.697.
Além disso, a empresa também disse que o IPO poderá contar com um lote suplementar de até 15%, o que corresponde a 6.727.272 ações ordinárias.
Segundo a farmacêutica, os recursos provenientes da oferta primária serão utilizados para:
Expansão da capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos
Investimentos em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos
Aceleração de sua política de investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas e medicamentos (P&D), no Brasil e no exterior
Expansão de seu mercado de atuação na América Latina
Expansão de sua capacidade produtiva e de distribuição na América Latina
Composição de capital de giro para novos investimentos
Amortização das debêntures
A precificação dos papéis deve ocorrer no dia 6 de abril, após o procedimento de bookbuilding. As ações serão negociadas no Novo Mercado da B3 a partir de 8 de abril, sob o ticker BLAU3.
O IPO é coordenado por Itaú BBA, Bradesco BBI, J.P. Morgan, Citi, XP Investimentos e BTG Pactual.
Sobre a Blau Farmacêutica
A Blau Farmacêutica é uma das principais empresas farmacêuticas da América Latina, responsável por produzir medicamentos de alta complexidade, voltados à saúde humana. Ela é especializada em produtos biotecnológicos e sintéticos para oncologia, nefrologia, hematologia, infectologia, dentre outras.
Estabelecida na cidade de Cotia, no centro metropolitano de São Paulo, a companhia conta com 5 plantas produtivas: São Paulo, Cotia (Sintéticos e Biotecnológicos), Caucaia e Anápolis, todas com equipamentos de alta tecnologia para produção, controle de qualidade.
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O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.
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