A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da varejista de insumos agrícolas Agrogalaxy pode movimentar cerca de R$ 1,4 bilhão, segundo cálculos da Reuters com base em informações do documento publicado pela companhia nesta sexta-feira, 19.
O valor considera a quantia de R$ 17,50 por ação, ponto médio da faixa de preço fixada pelos coordenadores da oferta, de R$ 15 a R$ 20 por papel, com a venda integral do lote base, de 81,48 milhões de ações.
Metade desse montante corresponde à venda de ações novas, recursos que vão para o caixa da empresa, que pretende usá-los para reforçar o capital de giro e a estrutura de capital da empresa, investir em expansão orgânica e via aquisições, e modernizar as unidades de produção.
O restante é da venda de participação detida por atuais sócios da empresa, incluindo grupo de acionistas pessoa física e fundos geridos pelas gestoras de recursos Aqua Capital, Paraty Capital e Spectra Invest.
A precificação da venda está prevista para acontecer em 10 de março, com a estreia das ações no pregão em 12 de março, negociadas sob o ticker AGXY3.
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