O mês de abril trouxe consigo o retorno da temporada de ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), que havia desacelerado no mês anterior.
Apesar das desistências de 20 ofertas primárias e 18 secundárias em 2021, como a Agrogalaxy, a Kalunga e a Rodobens, seis novos IPOs irão estrear neste mês, sendo que um deles já será lançado esta semana.
No ano, foram registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 26 ações (sendo que 13 foram primárias e 13 foram secundárias), que totalizaram R$ 19,2 bilhões
Enquanto isso, outras 82 ações aguardam em análise na CVM, sendo 43 primárias e 39 secundárias.
Confira o calendário:
08/04 – LG Informática – GENT3
12/04 – Blau Farmacêutica – BLAU3
13/04 – CM Hospitalar (Viveo) – VVEO3
15/04 – Hospital Mater Dei – MATD3
23/04 – Grupo GPS – GGPS3
23/04 – Hospital Care – HCAR3
Além disso, começa nesta terça-feira, 06, o período de reserva para que pequenos investidores comprem ações do Hospital Care antes de sua estreia na bolsa, que termina em 19 de abril.
Saiba mais sobre as empresas e seus IPOs
Faixa indicativa de preço: entre R$ 15 e R$ 20
Pretensão de captação: R$ 898,8 milhões
Total de papéis da oferta base: 1.364.482
Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:
iniciativas de pesquisa e desenvolvimento (22%);
desenvolvimento de marketing para o SMB (18,2%);
crescimento por meio de fusões e aquisições (38,3%);
subsídios para migração da base on-premisses para SaaS (14,3%);
pagamento a beneficiários do programa Phantom Share (4,4%);
reforço de capital de giro (3%).
A LG Informática, fundada em 1985, atende empresas de diversos portes, segmentos e número de colaboradores, ofertando soluções para melhorar a experiência de candidatos, gestores, colaboradores e profissionais de RH, além de contribuir com a produtividade e fluidez de processos de RH dos clientes.
Blau Farmacêutica – BLAU3
Faixa indicativa de preço: entre R$ 44,60 e R$ 50,60.
Pretensão de captação: R$ 2,1 bilhões
Total de papéis da oferta base: 44.848.485
Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:
expansão da capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos;
investimentos em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos;
aceleração de sua política de investimento em pesquisa e desenvolvimento;
expansão de seu mercado de atuação e de sua capacidade produtiva e de distribuição na América Latina;
composição de capital de giro para novos investimentos;
amortização das debêntures.
A Blau Farmacêutica é uma das principais empresas farmacêuticas da América Latina, responsável por produzir medicamentos de alta complexidade, voltados à saúde humana. Ela é especializada em produtos biotecnológicos e sintéticos para oncologia, nefrologia, hematologia, infectologia, dentre outras.
Faixa indicativa de preço: entre R$ 19,92 e R$ 25,81
Pretensão de captação: R$ 2 bilhões
Total de papéis da oferta base: 87.305.746
Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:
permitir a venda de participações;
investir em seu próprio crescimento;
realizar novas aquisições.
A CM Hospitalar, fundada em 1996 pela família Mafra, teve seu foco inicial para importação e exportação de medicamentos. A partir de 2017, começou a adquirir novas empresas e acelerou seu crescimento.
Atualmente, a companhia é comandada pela família fundadora e pela família Bueno e é a líder na distribuição de produtos médico-hospitalares e medicamentos no país.
Faixa indicativa de preço: entre R$ R$ 21,80 e R$ 26,20
Pretensão de captação: R$ 2 bilhões
Total de papéis da oferta base: 80.694.056
Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:
viabilizar aquisições de rivais menores e de startups;
investir na construção de novos hospitais.
A Mater Dei, fundada em 1980 e sediada em Belo Horizonte, atualmente possui três unidades na região metropolitana da capital, totalizando 1.081 leitos hospitalares.
Faixa indicativa de preço: entre R$ 13,00 e R$ 15,50
Pretensão de captação: R$ 2,5 bilhões
Total de papéis da oferta base: 180.375.180
Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:
pagar dividendos;
fortalecer sua capacidade financeira;
realizar novas aquisições.
O Grupo GPS, fundado em 1962, é atualmente líder e maior player do setor de prestação de serviços integrados, dentre eles, logística indoor, facilities, manutenção industrial, serviços de engenharia e segurança.
Faixa indicativa de preço: entre R$ 22,50 e R$ 28,50
Pretensão de captação: R$ 1,1 bilhão
Total de papéis da oferta base: 41.850.000
Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:
investir em expansão e desenvolvimento de unidades já existentes;
destinar recursos para sistemas, inovação e tecnologia;
realizar novas aquisições.
O Hospital Care Caledonia, fundado em 2017 com sede em Campinas, é atualmente uma das maiores holdings de hospitais do país, apoiada pelos fundos de Private Equity Bozano e Abaporu, e possui 5 Hubs operacionais localizados em Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Campinas (SP), Sorocaba (SP) e São José do Rio Preto (SP).
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