A Ânima Educação (ANIM3) precificou sua oferta pública primária de ações a R$ 36,25 por papel, após o procedimento de bookbuilding. Desse modo, o follow on da companhia movimentou R$ 1,1 bilhão com a emissão de 30.350.720 novos ativos ordinários.
Em comparação ao preço de fechamento de ontem (29), de R$ 36,40 na B3, o valor representa um desconto de aproximadamente 0,41%.
Devido a demanda, além do lote principal de 22.482.015 ações ON, a oferta também consistiu na venda do lote adicional de 7.868.705 ativos, o que representa 35% dos papéis inicialmente ofertados.
Segundo o fato relevante divulgado nesta quinta-feira, 30, pela Ânima, os recursos serão destinados para novas aquisições estratégicas e investimentos nas atuais linhas de negócio.
Após a oferta, o capital social da Ânima passará a ser de R$ 1,631 bilhão, divido em 110.559.237 ações ON.
O início das negociações das ações está marcada para amanhã, 31, na Bolsa de Valores de São Paulo, enquanto a liquidação física e financeira dos papéis ocorre na próxima segunda-feira, dia 3 de fevereiro.
A oferta foi coordenada pela XP Investimentos, junto com Bradesco BBI, J.P. Morgan e Itaú BBA.
Ibovespa
Às 10h18, os papéis da Ânima subiam 0,77% no pregão desta quinta-feira na B3. Acompanhe a cotação em tempo real com o TradeMap.
Ânima Educação, às 10h18, no TradeMap
O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou follow on. Leia mais.
